伴隨著漲價(jià)、缺貨潮，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)近年來(lái)邁過(guò)了一個(gè)又一個(gè)高峰與低谷。這在重塑市場(chǎng)新格局的同時(shí)，也成就了不少“創(chuàng)富神話(huà)”。而今，隨著全球疫情形勢(shì)的加劇，上游原材料產(chǎn)業(yè)的復(fù)工難甚至停產(chǎn)，也進(jìn)一步加劇了整個(gè)供應(yīng)鏈的緊張局勢(shì)，讓中下游產(chǎn)品制造成本急速上升，供貨不足。而為了保證出貨和業(yè)績(jī)，不少供應(yīng)鏈企業(yè)都在采取或正采取一系列調(diào)價(jià)措施，來(lái)應(yīng)對(duì)當(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境造成的市場(chǎng)沖擊。
LCM：7月起所有產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)20%以上 鑒于當(dāng)前全球電視和筆記本電腦面板訂單強(qiáng)勁增長(zhǎng)，面板廠(chǎng)商對(duì)今年三季度的前景表現(xiàn)更加樂(lè)觀(guān)，尤其是全球液晶電視面板市場(chǎng)，外媒預(yù)計(jì)此類(lèi)面板價(jià)格三季度預(yù)計(jì)將上漲超過(guò)10%。
這也進(jìn)一步觸發(fā)了部分液晶顯示屏供應(yīng)鏈廠(chǎng)商上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，比如韻唐光電、利君飛揚(yáng)等三家液晶顯示屏廠(chǎng)不久前就曾發(fā)表聲明稱(chēng)，因玻璃面板(液晶面板)價(jià)格瘋漲且材料供需形勢(shì)緊張，導(dǎo)致生產(chǎn)成本皆大幅上升，自7月起，所有產(chǎn)品在原價(jià)基礎(chǔ)上上調(diào)20%以上。隨著這一風(fēng)波的持續(xù)發(fā)酵，后續(xù)可能將進(jìn)一步擴(kuò)散到整個(gè)液晶面板供應(yīng)鏈，帶動(dòng)相關(guān)器件和模組市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升。 MCU：Microchip宣布7月15日相關(guān)產(chǎn)品提價(jià)7.5% 其實(shí)在6月1日，MCU和模擬IC供應(yīng)商Microchip就已經(jīng)向客戶(hù)發(fā)出漲價(jià)通知，宣布部分產(chǎn)品將在7月15日開(kāi)始正式漲價(jià)，上漲價(jià)格幅度為7.5%。本次價(jià)格調(diào)整主要針對(duì)的產(chǎn)品是基于AVR技術(shù)的ATTINY、ATMEGA和ATXMEGA系列和8051系列的產(chǎn)品，漲價(jià)的主要原因是生產(chǎn)成本在不斷上升。 據(jù)Microchip的漲價(jià)函通知顯示，自2020年1月1日起，Microchip羅列的清單中的料件，不論是否已下單，只要出貨日是在2020年1月1日以后，價(jià)格均會(huì)被調(diào)漲6.5%，漲價(jià)料號(hào)清單多達(dá)107頁(yè)。
不過(guò)，對(duì)于Microchip的部分調(diào)整，有國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商認(rèn)為這屬于正常現(xiàn)象，畢竟目前由于國(guó)內(nèi)MCU廠(chǎng)商大部分上游供應(yīng)鏈都在國(guó)內(nèi)，因此受影響并不大。而且如今國(guó)內(nèi)的國(guó)產(chǎn)替代熱潮正愈演愈烈，國(guó)內(nèi)MCU品牌搶占市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)也越來(lái)越大。出于擴(kuò)展客戶(hù)面和穩(wěn)固市場(chǎng)份額，因此國(guó)內(nèi)MCU暫時(shí)沒(méi)有出現(xiàn)明顯的漲價(jià)。
但能否一直堅(jiān)持不“漲”，最終走向還要看供應(yīng)鏈態(tài)勢(shì)。有業(yè)內(nèi)人士指出目前主要還是供應(yīng)商那邊暫無(wú)大的動(dòng)態(tài)，但供應(yīng)商如代工廠(chǎng)或封裝廠(chǎng)都漲價(jià)了，最終做芯片的企業(yè)也不得不采取漲價(jià)措施。
鉭電容：AVX宣布提價(jià)10%-20% 或持續(xù)至9月 前段時(shí)間，因復(fù)工情況不好，產(chǎn)能不足，無(wú)法滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。美國(guó)AXV通過(guò)郵件形式告知渠道，原廠(chǎng)將對(duì)TAJ和TLJ鉭電容系列產(chǎn)品加價(jià)，旗下鉭式電容的價(jià)格上調(diào)10%-15%，有的甚至提價(jià)20%。 據(jù)記者獲悉，具體調(diào)價(jià)策略為T(mén)AJ/TLI A系列提價(jià)20%，TAJ/TLI B系列、TAJ P/R系列、TLJ P/R系列均上調(diào)12%，并且將持續(xù)到今年9月份，再視情況調(diào)整價(jià)格。這也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)A股上市公司中，鉭電容頭部公司包括振華科技、宏達(dá)電子、火炬電子等受到資本市場(chǎng)的重點(diǎn)關(guān)注。
當(dāng)然，這主要還是受鉭礦業(yè)企業(yè)的開(kāi)工不足與停產(chǎn)，鉭資源供應(yīng)緊張所致；另一方面，
鉭電容的生產(chǎn)企業(yè)也因十分稀缺，疫情影響下開(kāi)工不足，產(chǎn)能恢復(fù)不如預(yù)期，因此供應(yīng)量也大幅降低。盡管當(dāng)前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前暫未曝出明顯的變化，但鑒于民用和消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的鉭電容主要還是由日美廠(chǎng)商供應(yīng)，相信AVX的這種提價(jià)后續(xù)多多少少也會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)如宏達(dá)電子的相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生一定的影響，進(jìn)而在整個(gè)市場(chǎng)驚起一陣漣漪。
究其原因，一方面源自于銅價(jià)在近幾年正呈現(xiàn)逐步上漲的趨勢(shì)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，每噸電解銅從2016年9月10日的36648元增至2019年12月10日的47545元。以出口市場(chǎng)價(jià)計(jì)算，每噸覆銅板也從2016年9月的5005美元增至2019年10月的5946美元。另?yè)?jù)巨豐財(cái)經(jīng)報(bào)告分析，由于近期南美疫情愈演愈烈，銅的主產(chǎn)區(qū)智利、秘魯?shù)葒?guó)家受疫情影響執(zhí)行嚴(yán)格的封禁狀態(tài)，礦山關(guān)閉較多。隨著產(chǎn)能逐漸走低，銅的市場(chǎng)價(jià)格逐漸上漲，對(duì)下游的覆銅板、PCB價(jià)格都產(chǎn)生了一定壓力。根據(jù)生意社數(shù)據(jù)，近兩個(gè)月內(nèi)，上海的銅價(jià)已上漲了近30%，未來(lái)還有繼續(xù)上漲的可能性。
總體看來(lái)，這些價(jià)格上的變動(dòng)只是短期內(nèi)市場(chǎng)為應(yīng)對(duì)宏觀(guān)大環(huán)境做出的靈活調(diào)整和應(yīng)變。后續(xù)，隨著疫情形勢(shì)的逐步向好，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的逐步全面，供貨難和產(chǎn)能不足等問(wèn)題也將隨之得到解決，相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格有望回升。但按照目前海外疫情仍不容樂(lè)觀(guān)的形勢(shì)來(lái)看，這種狀態(tài)可能還會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間，對(duì)于那些提前做好儲(chǔ)備的“資深玩家”們來(lái)說(shuō)，可能是又一個(gè)“創(chuàng)富神話(huà)”的開(kāi)始？
